Brasil Insurance vende 80% das ações a investidor externo
Os investidores estrangeiros foram responsáveis pela compra de 80% das ações emitidas na oferta inicial de papéis da holding de corretoras de seguros Brasil Insurance.
Fundos de investimento locais responderam por uma fatia de 15%. Com a operação, foram captados R$ 644,6 milhões, segundo anúncio de encerramento divulgado ontem pela empresa.
A companhia fez uma operação mista. A emissão primária, por meio da qual o valor captado vai para o caixa da empresa, totalizou R$ 348 milhões, com a emissão de 257,8 mil ações ordinárias (com direito a voto). Na oferta secundária, em que o dinheiro é embolsado pelos sócios vendedores, foram colocados 219,6 mil papéis, somando R$ 296,5 milhões. A quantidade já inclui um lote suplementar, colocado para atender o excesso de demanda constatado no decorrer da oferta.
O preço de emissão ficou em R$ 1.350, no centro do intervalo sugerido, que variava de R$ 1.250 a R$ 1.450. A operação foi destinada apenas a investidores qualificados, com mais de R$ 300 mil em investimentos.
Na estreia na BM&FBovespa, no dia 1º, as ações ordinárias da empresa, negociadas sob o código BRIN3, registraram forte alta e fecharam com valorização de 27,4%. O banco Morgan Stanley foi o coordenador líder da oferta, atuando em parceria com o BTG Pactual, o J.P. Morgan e o HSBC. Ontem, as ações fecharam a R$ 1.635, alta de 21% em relação à estreia.
Com menos sorte que a Brasil Insurance, a empresa australiana de exploração de petróleo Karoon não conseguiu atrair um número suficiente de investidores para sua oferta inicial de ações e cancelou a distribuição primária marcada para a semana passada. A Karoon tem cinco blocos no Brasil, todos na Bacia de Santos, incluindo participações em Tupi, e também atividades no Peru.
Fonte: Valor
