Veja 12 tendências de disrupção no mercado de seguros

Em 2023, o setor de seguros continua enfrentando desafios de várias direções. Inflação e instabilidade econômica, crimes cibernéticos, conflitos políticos, crises climáticas e muito mais estão convergindo para o mercado atual e forçando-o a se adaptar e inovar. Aqueles que não atenderem aos avisos sofrerão perdas e liquidação.

Da mesma forma, aqueles que se esforçam para inovar ainda têm muitas oportunidades de sucesso e escala.

Analisamos o mercado atual e compilamos 20 tendências essenciais que todos os líderes do setor precisam reconhecer.

1. AI e ChatGPT se tornarão ferramentas reconhecidas para o setor de seguros

A seguradora Zurich está testando como pode usar a tecnologia de inteligência artificial ChatGPT em áreas como sinistros e modelagem, respondendo ao desafio colocado por start-ups e rivais maiores, incluindo a chinesa Ping An.

É o exemplo mais recente de negócios estabelecidos há muito tempo, desde o escritório de advocacia Allen & Overy até a editora de jornais Reach, experimentando a tecnologia.

Ericson Chan, diretor de informações e diretor digital da Zurich, disse ao Financial Times que a IA poderia criar “uma enorme eficiência” em trabalhos como extrair informações de documentos longos e escrever códigos para modelos estatísticos. “Você não vai substituir um desenvolvedor, é um co-piloto.

Da mesma forma, para subscrições, para sinistros, não vai substituir [pessoas], mas vai torná-lo muito mais eficiente.” Thomas Hauschild, CEO da Automação de sinistros baseada em IA para operadoras de P&C, omni:us, também disse: “Já resolvemos o caso de uso mencionado para a identificação da causa da perda, juntamente com verificações de cobertura, contando com nossa plataforma de aprendizagem profunda criada especificamente para automação de sinistros .”

2. O aumento da resiliência e agilidade continua a ser uma prioridade

A indústria de seguros enfrenta um conjunto único e complicado de riscos que abrangem muitas áreas. Contornar isso pode exigir o investimento em tecnologias de automação e soluções de agregação de dados que reduzam os custos para as operações e para o cliente.

Embora intragáveis, os operadores maiores podem enfrentar uma simplificação de sua força de trabalho, como foi visto nos últimos meses por vários operadores importantes do mercado, como Facebook, Meta e, mais recentemente, Accenture. Gerenciar esses riscos por meio de novas tecnologias será essencial para prever comportamentos de mercado, respostas e melhor resiliência.

A líder global de seguros da EY, Isabelle Santenac, disse: “ Avançar em suas jornadas de transformação os ajudará [as seguradoras] a navegar na crise econômica. As empresas que escolherem os investimentos certos hoje fortalecerão a resiliência organizacional, melhorarão a agilidade e obterão uma vantagem competitiva sustentável à medida que a economia inevitavelmente retornar à saúde.”

3. O financiamento continuará difícil

As startups que buscam investimento continuarão a enfrentar desafios, pois os investidores naturalmente gravitam em direção a empresas estabelecidas há mais tempo e maiores que podem suportar o peso da instabilidade financeira e ainda oferecer um forte ROI. No entanto, empresas com ofertas inovadoras que atendem a demandas inexploradas do mercado ainda terão interesse.

Javier Santiso, CEO e sócio geral da Mundi Ventures, disse recentemente que a necessidade de mais disruptores nunca foi tão forte. “O ambiente de financiamento esfriou da euforia de 2021, mas o setor ainda oferece grandes oportunidades e espera por muitas interrupções. “Vimos uma forte correção nas avaliações do mercado público e algum grau de retração também no mercado privado.”

Ele continuou: “Mas, no longo prazo, o seguro ainda é um mercado enorme com investimento muito baixo em comparação com fintech e saúde. É ótimo ver o Insurtech Gateway lançando um novo fundo para ajudar a fechar a lacuna de financiamento da insurtech”.

4. As seguradoras de riscos climáticos continuarão a evoluir

Como os eventos climáticos e ambientais continuam a ocorrer inesperadamente, as seguradoras estão desenvolvendo maneiras cada vez mais inovadoras de lidar com o processamento de riscos e sinistros.

De acordo com Jonathan Jackson, CEO da Previsico, inundações e tempestades extremas continuarão a desafiar o setor de seguros. “A inundação é o efeito mais frequente das mudanças climáticas em todo o mundo, e sua gravidade só tende a piorar. De acordo com o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC), “as mudanças climáticas podem aumentar o custo anual das inundações no Reino Unido quase 15 vezes até a década de 2080 em cenários de alta emissão”.

“Mais de 50 inundações severas em todo o mundo causaram perdas econômicas combinadas de US$ 82 bilhões em 2021, enquanto as perdas seguradas ficaram em pouco mais de US$ 20 bilhões, de acordo com o relatório sigma do Swiss Re Institute. Claramente, as seguradoras e aqueles que vivem em áreas sujeitas a inundações devem levar a sério a ameaça das mudanças climáticas. As perdas não são apenas impressionantes, mas as inundações também têm um impacto em todo o espectro ESG.”

5. Repressão ao greenwashing

ESG continua a ser uma área potente para todos os setores. À medida que regulamentos mais rigorosos são implementados, as empresas que usam o greenwashing para melhorar sua reputação de Governança Ambiental e Social serão cada vez mais questionadas. Uma ênfase maior será colocada na entrega de estratégias que possam ser categoricamente benéficas para metas líquidas zero.

Haverá seis áreas-chave para as seguradoras e resseguradoras trabalharem durante os próximos 12 a 18 meses. Estes são: Fornecendo treinamento específico ESG, educação e comunicações Adquirir e usar dados e métricas específicos do ESG Construir uma abordagem para incorporar ESG nas decisões de subscrição Desenvolvendo uma abordagem para net-zero Indo além do “E” e pensando no impacto social Identificação de novos produtos e oportunidades ESG Danielle Gurrieri, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Broadridge, empresa de serviços financeiros com sede em Nova York, diz: “As questões ambientais, sociais e de governança desempenharão um papel significativo na forma como os investidores escolhem votar em procurações e colocam uma ênfase maior no processo de governança corporativa em geral”.

“Essa tendência continuará a impulsionar a necessidade de soluções baseadas em tecnologia que ajudem todos os participantes do setor a considerar o ESG, sejam emissores que procuram entender as opiniões de seus investidores sobre tópicos que podem aparecer em suas cédulas, corretores que buscam trazer pontos de dados ESG para suas lojas de varejo investidores para tomar decisões de voto informadas, ou fundos que esperam incorporar considerações de política de votação ESG.”

6. Aprimorando a experiência do cliente

As seguradoras que demonstraram flexibilidade operacional e resiliência nos últimos anos se mostrarão vantajosas no tumultuado mercado que está por vir. Os avanços no processamento de sinistros e no envolvimento com os clientes continuarão sendo uma prioridade – especialmente porque a crise do custo de vida força os clientes a repensar seus orçamentos.

De acordo com o analista-chefe da Juniper Research, Nick Maynard, o atual movimento centrado no cliente no setor de insurtech é impulsionado por alguns fatores-chave.

Ele explica: “A grande razão pela qual o foco no cliente está sendo direcionado é que as seguradoras têm menos espaço para se diferenciar no preço. “O que estamos vendo são fatores como a crescente importância dos sites de comparação de preços e a intensificação da competição de mercado por fornecedores, limitando a forma como as cotações variáveis podem ser fornecidas de fornecedor para fornecedor. Por causa disso, as seguradoras precisam estabelecer seu produto como mais competitivo de outra maneira, e a maneira como estão fazendo isso é oferecendo aos clientes uma melhor experiência do usuário.”

7. Mais fechamentos de empresas acontecerão

Historicamente, as recessões deram origem a empresas duradouras, pois o acesso escasso ao capital obriga os novos entrantes a buscar oportunidades significativas com economia de unidade robusta, em oposição à abordagem dispersa predominante durante períodos de baixas taxas de juros e financiamento de risco aparentemente ilimitado.

Em 2023, a onda de empresas para “morrer na videira” parece continuar devido à falta de capacidade de capitalizar o ajuste do produto ao mercado, desafios de conformidade ou incapacidade de demonstrar um caminho claro para a lucratividade. É improvável que os dividendos finais estejam em risco, mas áreas como a inflação de sinistros serão um empecilho para os lucros em todo o setor este ano, após um 2022 já contundente.

As perspectivas para o seguro não vida do Reino Unido em 2023 são tão ruins quanto para 2022, de acordo com Ekaterina Ishchenko, diretora da Fitch Ratings que cobre a Europa, Oriente Médio e África. “As margens são muito, muito finas”, disse ela. “Esperamos que o índice combinado fique significativamente acima de 100% para 2022 e 2023.”

8. As APIs continuarão a gerar conexões no ecossistema

A cada dia surgem novas plataformas em todo o mundo, e já estamos presenciando o surgimento de produtos de microsseguro que podem ser integrados em diversos mercados. Isso impulsionará a simplicidade do produto e promoverá o atendimento e o atendimento direcionado ao cliente. A aceleração dessa tendência persistirá em 2022, e o setor de seguros assumirá um papel mais significativo no ecossistema de tecnologia mais amplo.

O foco dos líderes de negócios será extrair valor da tecnologia, o que exigirá uma melhor utilização da API e o estabelecimento de parcerias com arquitetura aberta.

Um relatório recente da Covergo afirmou: “APIs são o único verdadeiro gargalo para qualquer setor que busca digitalizar seus ativos, por isso é importante entender como eles funcionam. Você não precisa ser um engenheiro para ler, abordaremos a importância das APIs, casos de uso com APIs em software de seguros e muito mais.”

9. Pagamentos criptográficos e soluções de seguro de ativos DeFi

A turbulência atual do sistema financeiro significa que muitas vezes deixamos de ver os outros movimentos e inovações ocorrendo. As seguradoras estão cada vez mais adotando e se integrando à tecnologia.

Algumas seguradoras já estão criando mecanismos de pagamento utilizando soluções criptográficas. Nos próximos meses, os especialistas preveem uma expansão ainda maior em tecnologias que permitem métodos de pagamento não convencionais. . Assaf Tayar, diretor administrativo do BCG Platinion, prevê: “embora possa levar algum tempo para que um mercado universal de criptomoedas se materialize, o blockchain persistirá na geração de novas oportunidades que impactarão o setor de seguros. O seguro de criptografia e DeFi também é um espaço em desenvolvimento.”

Em fevereiro de 2022, a insurtech Breach Insurance, com sede em Boston, lançou o Crypto Shield – o primeiro produto de seguro do setor para investidores cripto de varejo. O provedor oferece soluções paramétricas, tratando as criptomoedas como ativos – e, portanto, oferecendo alguma remuneração caso ocorram perdas. Eyhab Aejaz, CEO e cofundador da Breach Insurance, disse: “A Breach tem a missão de criar uma nova capacidade e produtos de seguros para a economia criptográfica, e o lançamento do Crypto Shield é um marco importante nessa missão.

10. Os produtos e serviços incorporados vão disparar

À medida que o seguro incorporado se torna mais prevalente, as operadoras podem adotar uma postura defensiva para neutralizar a crescente perda de clientes de seguros para empresas externas nos setores automotivo, imobiliário, de saúde, bancário e outros. Essas indústrias provavelmente obterão acesso a melhores dados de seguros usando tecnologia e poderão vendê-los para as operadoras.

De acordo com o relatório de seguro de propriedade incorporado da Cover Genius, proprietários, proprietários e inquilinos mudarão para fontes de seguro incorporadas no futuro (+40%) ao custo das seguradoras tradicionais (-18%). Esse movimento é semelhante em uma base intersetorial.

11. O seguro cibernético se tornará cada vez mais eficaz

Em 2022, a extensão da cobertura do seguro cibernético foi um tópico de grande interesse, pois o Lloyds de Londres declarou que não forneceria mais cobertura para certos ataques cibernéticos patrocinados pelo estado a partir de março de 2023.

Em conjunto com este anúncio, o Lloyds apresentou quatro novos Lloyd’s Cláusulas de associação de mercado (LMA) para uso em políticas cibernéticas. Essas cláusulas excluem a cobertura de perdas resultantes de guerra e/ou operações cibernéticas iniciadas durante a guerra, retaliação de nações específicas ou ataques cibernéticos que causem danos significativos ao funcionamento de um estado. Resta saber se o alcance das novas cláusulas da LMA será testado em 2023.

Enquanto isso, o mercado deve equilibrar as exigências da indústria de seguros em segurar riscos identificáveis, as demandas do setor empresarial no tratamento de ameaças cibernéticas e o mútuo desejo de manter os prêmios competitivos e administráveis. As inovações estão impulsionando o progresso, pois empresas como a Coalition são pioneiras em modelos cada vez mais confiáveis por meio dos quais os riscos cibernéticos podem ser medidos. Joshua Motta, CEO e cofundador da Coalition, diz: “O setor de seguros está posicionado de maneira única e é capaz de mitigar e proteger as organizações contra riscos cibernéticos emergentes, e estamos comprometidos em proteger as centenas de milhares de clientes que atendemos.

12. Evolução digital para atrair a geração do milênio

As seguradoras precisam trabalhar duro para atrair a geração do milênio – especialmente no segmento de seguro de vida Em um relatório recente de Samantha Chow da Capgemini, vice-presidente e líder global do setor de LA&H, Chow escreveu: a experiência do usuário é rei. Para atrair clientes jovens e conhecedores de tecnologia para o seguro de vida, ele deve ser conveniente – disponível onde e quando eles quiserem. À medida que nos acostumamos com as compras digitais para quase todas as compras, o seguro seguirá o exemplo.

Espera-se que a taxa de crescimento anual composta do mercado de seguros de autoatendimento aumente quase 21% até 2029.” Ela acrescentou que direcionar adequadamente as gerações mais jovens ajudaria muito a diminuir a lacuna de proteção nesse mercado. “Embora não haja uma solução única para educar a geração do milênio sobre os benefícios do seguro de vida e proteção de renda, se fizermos isso direito, poderemos quebrar o ciclo e influenciar as gerações futuras sobre por que devem começar. hoje também.”  

Fonte: NULL