Itaú Unibanco faz oferta pela XP Investimentos

O Itaú Unibanco fez uma oferta para adquirir a XP Investimentos. O banco começou a se movimentar às vésperas da corretora pedir registro para a realização de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O interesse, porém, vem desde 2016, quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre a abertura de capital do “shopping de investimento”, principal concorrente dos bancos na área de corretagem. Uma oferta pelo Itaú teria sido feita na semana passada, mas não agradou a XP.

Então, as negociações foram retomadas e Roberto Setubal, que atualmente preside o Conselho de Administração do banco ao lado de Pedro Moreira Salles, entrou no circuito. Os sócios da XP, porém, rejeitam a venda do controle.

Quanto vale? Na oferta de ações, a avaliação da XP estava sendo projetada entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões. Enquanto isso, o Itaú fechou março com mais de R$ 60 bilhões em excesso de capital. O interesse da XP, até aqui, segue em listar suas ações na bolsa. Os roadshows para sondagens com investidores começam amanhã. Logo, o Itaú não tem muito tempo se quiser ficar com o ativo ou parte dele.

Apetite. O Itaú não é o primeiro a correr atrás da XP. A corretora, que surfou praticamente sozinha no mercado de investimentos, já atraiu interessados como o fundo de private equity Temasek. Procurados, XP e Itaú não comentaram.

Fonte: O Estado de São Paulo