Suramericana vai adquirir operações da RSA na América Latina
A Suramericana S.A., subsidiária de seguros e gestão de riscos do Grupo Sura, anuncia que chegou a um acordo definitivo para adquirir as operações da RSA Insurance Group plc na América Latina, por um total de GBP 403 milhões, que representa COP 1.910.750 milhões (US$ 614 milhões), por 99,6% da participação acionária, pagável em dinheiro.
As operações da RSA na América Latina representam uma importante franquia de P&C, geograficamente diversificada, na região, com presença no Chile, México, Colômbia, Uruguai, Brasil e Argentina. As operações previamente mencionadas contabilizaram ativos totais de COP 6.181.628 milhões (US$ 1,9 bilhão) no encerramento de 2014 – isso em acréscimo a reservas líquidas no valor de COP 1.964.868 milhões (US$ 631 milhões) e prêmios subscritos brutos totais no valor de COP 3.362.834 milhões (US$ 1,1 bilhão).
Com essa aquisição, a Suramericana irá consolidar sua posição no mercado latino-americano de seguros. Deve se tornar a maior operadora no Chile e no Uruguai e a nona maior na Argentina. No México e no Brasil, os maiores mercados na América Latina, a empresa deve buscar novos nichos de mercado que estejam oferecendo um potencial significativo de crescimento. Na Colômbia, irá fortalecer suas atuais ofertas e consolidar sua posição de liderança.
“Essa transação representa uma oportunidade única para expandir nossa presença nos mercados em rápido crescimento da América Latina. Estamos certos de que essa nova aquisição deverá criar valor para todos os nossos clientes, bem como para a Suramericana, para nossa empresa controladora, o Grupo Sura, e para toda a organização, através da diversificação de nossos riscos geográficos, compartilhamento de melhores práticas e canalização de sinergias, enquanto, ao mesmo tempo, nos permite desenvolver novos mercados”, disse o CEO da Suramericana S.A., Alberto Pérez.
A Suramericana é bem conhecida por desenvolver relacionamentos de longo prazo e por implementar padrões de classe mundial em todos os países em que está presente. A empresa irá consolidar essa nova aquisição com a ajuda dos indiscutíveis talentos humanos da RSA na região, ao mesmo tempo em que poderá capitalizar a experiência e a expertise de 70 anos da Suramericana no setor de seguros.
Agora que já adquiriu as operações da RSA na América Latina, a Suramericana deverá expandir sua presença na Colômbia, Panamá, República Dominicana e El Salvador, consolidando, portanto, sua posição como uma das companhias de seguro mais importantes da região, com mais de 15,6 milhões de clientes.
A transação ainda está sujeita a aprovações regulamentares em cada país respectivo, mas deve ser concluída até o final de 2016. A Lazard atuou como a única consultora financeira da Suramericana, enquanto a Goldman Sachs serviu como a única consultora financeira da RSA.
Fonte: Monitor Mercantil
