IPOs da Caixa: Morgan Stanley lidera a busca por sócios

O Valor Econômico registra que a Caixa está alinhando com um mesmo assessor financeiro a liderança dos processos de joint ventures (novas sociedades e parcerias) e de ofertas de ações (IPOs) de suas subsidiárias, apurou o Valor. Assim, o banco que lidera o M&A também estará na liderança, compartilhada com a Caixa, do IPO com dupla listagem da respectiva subsidiária no Brasil e nos Estados Unidos.

Conforme duas fontes, no caso da subsidiária de seguros, o Morgan Stanley lidera a busca por sócios em diferentes segmentos de seguros e já faz parte do sindicato do IPO. O banco Credit Suisse vai trabalhar no M&A da Caixa Pay, que buscará uma série de parcerias para turbinar a companhia que levará posteriormente ao IPO.

O entendimento da Caixa é que um mesmo assessor financeiro nessas duas pontas tende a maximizar valor para as subsidiárias, desenhando todo o processo de forma integrada, disseram as fontes.

 

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