Companhia de seguros quer levantar até R$ 750 milhões em oferta de ações
A Brasil Insurance, holding de corretoras de seguros, pode levantar cerca de R$ 750 milhões com um IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) prevista para o final deste mês.
A companhia fará uma oferta de ações novas (primária) e venderá papéis detidos por sócios atuais (secundária). A primária vai envolver emissão de 191 mil ações ordinárias e a secundária terá mesmo volume, totalizando 382 mil ações.
O preço por ação foi estimado pelos coordenadores como situado entre R$ 1.250 e R$ 1.450.
A operação prevê oferta de lote suplementar de ações de até 15% do volume inicial, ou até 57.300 mil papeis, além de ações adicionais em um total de até 76.400 ações.
Com isso, a operação pode movimentar até R$ 747,76 milhões, considerando o preço máximo previsto e o total de ações das ofertas primária e secundária, além dos lotes adicional e suplementar.
Em abril, a companhia criada no mês anterior submeteu pedido da oferta à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), comentando que os recursos da oferta primária seriam destinados à aquisição de 23 corretoras com quem já mantinha conversações preliminares.
Com as compras, a empresa pretende tornar-se uma das maiores empresas no setor de corretagem de seguros no Brasil, com prêmios emitidos intermediados de cerca de R$ 830 milhões.
O período de reserva para os investidores interessados na operação começa em 26 de outubro e se encerra no dia seguinte. A fixação do preço ocorre em 28 de outubro e os papéis começam a ser negociados na BM&FBovespa em 1º de novembro.
Os bancos coordenadores são Morgan Stanley, BTG Pactual, JPMorgan e HSBC.
Fonte: Folha.com
