BB e Embraer Captam Mais de US$ 1,2 Bilhão
A abertura de uma janela surpreendente, em meio à turbulência dos mercados, levou Banco do Brasil e Embraer a levantar mais de US$ 1,2 bilhão em títulos de dez anos no exterior. O banco estatal captou US$ 750 milhões em bônus de Tier 2, pagando taxa de 6% ao investidor. A forte demanda, que chegou perto dos US$ 2 bilhões, fez a instituição revisar seu plano inicial, de levantar US$ 500 milhões.Vimos uma combinação que achamos que poderíamos aproveitar e estávamos preparados para isso?, disse a jornalistas o diretor de Finanças do BB, José Maurício Pereira Coelho. A conjunção positiva, segundo ele, incluiu a falta de ativos considerados de boa qualidade para os investidores institucionais, que precisam alocar recursos.
Segundo Coelho, cerca de 48% do montante foram alocados a fundos de investimentos, 24% para private banking, 17% para tesourarias, enquanto outros 5,6% ficaram com seguradoras e fundos de pensão. Por regiões, investidores da América do Norte tomaram metade dos papéis, enquanto o bloco formado por Europa, Oriente Médio e África absorveu 36% da tranche. Já a Embraer precificou US$ 500 milhões a 5,15%, informou a companhia ontem à noite.
De acordo com Coelho, a janela também foi facilitada após a divulgação de uma série de indicadores econômicos da China, no final de semana, que mostraram que a economia do país pode estar moderando a desaceleração. Além disso, o país cortou em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros do mercado na quinta-feira, numa decisão inesperada.
Para o executivo do BB, a expectativa do mercado em relação à Grécia que tem no domingo uma eleição cujo resultado pode selar a saída do país da zona do euro pode ter levado alguns investidores a se antecipar, mas negou que o BB tenha antecipado os planos da captação por causa disso. Mais Embraer na página B-3
Fonte: Jornal do Commercio
