Bancos privados dão crédito de R$ 22 bi para privatização
Os três maiores bancos brasileiros e cinco estrangeiros acertaram um financiamento de R$ 22 bilhões ao consórcio formado pela francesa Engie e o fundo canadense Caisse de Depot et Placement du Québec (CDPQ) para a compra de 90% da Transportadora Associada de Gás (TAG).
A cifra corresponde a aproximadamente dois terços do valor de US$ 8,6 bilhões que a Petrobras vai receber pela venda do ativo.
Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco serão os maiores financiadores da transação. Juntos, vão entrar com R$ 13,5 bilhões, divididos em partes aproximadamente iguais. Para isso, farão uma emissão de debêntures com vencimento em sete anos.
O holandês ING, os franceses Crédit Agricole e BNP Paribas e os japoneses Sumitomo e Mizuho vão entrar com o equivalente em dólares a R$ 9,5 bilhões, apurou o Valor. A venda da TAG envolverá uma das maiores operações de financiamento a fusões e aquisições em 2019 e é um exemplo da retomada dessa modalidade de crédito no País, em meio a um crescente volume de negócios.
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