Assessor de investimento pode tirar a certificação CFP
O mercado financeiro atravessa momentos voláteis e, nesse cenário, a atuação do assessor de investimento ganha ainda mais importância.
Com um auxílio profissional, o investidor pode ficar menos desesperado e tomar melhores decisões em um momento turbulento.
Nesse sentido, quanto mais preparado estiver o assessor de investimentos, melhor será o seu atendimento.
Por isso, para além dos certificados obrigatórios para ser um agente autônomo de investimentos, o CFP (Certified Financial Planner) traz credibilidade e percepção de qualidade no serviço prestado.
A certificação é mundialmente reconhecida e é um dos documentos mais importantes para quem quer exercer as atribuições comuns ao planejamento financeiro – muito útil também para auxiliar o cliente investidor.
Hoje no Brasil, apenas 4 mil profissionais possuem essa certificação.
Sendo uma prova competitiva, ter o certificado é uma diferenciação na carreira e pode abrir portas para o assessor de investimentos.
Por isso, para o assessor que acredita que se especializar e se manter atualizado é essencial para a profissão, o CFP pode ser um upgrade importante para ampliar a carteira de clientes e fortificar os laços com os clientes já consolidados.
Por aqui, a entidade certificadora oficial do CFP é a Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros), afiliada ao Financial Planning Standards Board (FPSB).
A FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP no mundo.
A prova de 140 questões requer conhecimento de várias áreas como planejamento financeiro, gestão de ativos e investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal e planejamento sucessório.
A Planejar também oferece cursos para quem pretende aprofundar conhecimentos sobre por exemplo, o planejamento financeiro, além de indicar, em seu site, a relação dos profissionais certificados.
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