AIG negocia com MetLife a venda da Alico
A AIG reavivou as conversações com a MetLife, sua rival dos EUA, em torno da venda da American Life Insurance Company (Alico), uma das jóias na sua coroa, numa iniciativa que poderá ajudar a seguradora em dificuldades a levantar mais de US$ 15 bilhões para devolver os US$ 80 bilhões que deve aos contribuintes dos EUA.
As negociações em torno da Alico, que atua em mais de 50 países fora dos EUA, são preliminares e poderão malograr, como aconteceu no começo deste ano, quando os dois lados divergiram em torno do preço, disseram pessoas próximas da situação.
Depois que a AIG recebeu seu quarto pacote de socorro do governo em março, suspendeu as conversações pela totalidade ou partes da Alico com os compradores potenciais, incluindo a Axa da França, Prudential do Reino Unido e a China Investment Corp, o fundo de investimento estatal, e a MetLife.
A AIG está no processo de desmembrar a divisão, para transformá-la numa entidade parcialmente pertencente ao Federal Reserve, preparando-se para registro em bolsa. A AIG havia declarado que está aberta a ofertas pela Alico, cujas maiores operações estão no Japão.
Prudential, Axa e CIC não estão interessadas atualmente, de acordo com pessoas próximas à situação. Nas semanas recentes, MetLife e AIG retomaram as conversas, em meio a esperanças de que uma melhora nos mercados de crédito possa ajudar os dois lados a reduzir a diferença de preços, disseram executivos de bancos.
Antes da interrupção das negociações em março, acreditava-se que a MetLife teria apresentado uma proposta de aproximadamente US$ 11 bilhões pela Alico, enquanto a AIG esperava em torno de US$ 20 bilhões.
Pessoas próximas à situação disseram que, apesar de a AIG ainda querer receber mais de US$ 15 bilhões pela Alico, estaria interessada em explorar uma venda, em parte porque estaria sendo submetida a pressões por parte do governo para acelerar as alienações. A venda de ativos permitiria às autoridades ressarcir os seus fundos mais rapidamente que pelo lançamento de ações em 2010.
A MetLife pode estar interessada em comprar apenas parte das dispersas operações da Alico, apesar de se acreditar que a MetLife preferiria uma venda do negócio todo. Não está claro se a MetLife usaria ações como pagamento parcial em qualquer proposta de compra da Alico.
A AIG, cujas ações registraram forte queda nesta semana em meio a reduções de notas de classificação de risco por parte de analistas e um revés jurídico, e a MetLife preferiram não comentar. Os atrativos da Alico são a vasta abrangência geográfica e a exposição ao enorme potencial de crescimento de economias emergentes.
Fonte: Valor
