AIG inicia leilão de sua subsidiária asiática
A AIG, seguradora gigante em apuros, deflagrou ontem a venda de sua subsidiária asiática no setor de seguro de vida – um de seus ativos mais valiosos – na esperança de levantar até US$ 20 bilhões para ajudar a saldar seu empréstimo de US$ 60 bilhões, obtido do governo americano, que está mantendo o grupo empresarial vivo.
A seguradora americana enviou o memorando de intenção de venda da American International Assurance (AIA) contendo informações limitadas a um grupo selecionado de interessados em potencial, segundo pessoas familiarizadas com os entendimentos. A primeira rodada de propostas deverá ser recebida mais para o fim do mês que vem.
Será difícil avaliar a jóia da coroa asiática da AIG. Entre os possíveis interessados estão a China Life, maior seguradora de vida do mundo; o banco britânico HSBC; a Prudential, grupo segurador britânico; e a Prudential Financial, dos EUA. A ManuLife Financial, um dos maiores grupos seguradores norte-americanos, e a alemã Allianz também solicitaram informações.
Fontes bem informadas sobre as negociações disseram que a AIG convidou as partes interessadas a apresentar proposta referentes à aquisição de 49% da AIA, mas disse estar disposta a examinar propostas de compra da subsidiária inteira. A AIG poderá também optar por uma colocação integral da divisão no mercado acionário, caso ela atraia um preço suficientemente elevado.
Os proponentes interessados terão de comprovar suas condições de financiar a aquisição, o que se tornou cada vez mais difícil à medida que os mercados de crédito se contraíram. Acredita-se que a AIG esteja disposta a aceitar ações como moeda de compra. O tamanho da AIA poderá também obrigar compradores em potencial a formar consórcios e desmembrar o ativo entre eles. Isso significa que a lista de pretendentes poderá mudar, à medida que o leilão progredir.
Fonte: Valor
