Brasil reabre bônus em reais para 2028
SÃO PAULO, 19 de junho de 2007 – O Tesouro Nacional anunciou na manhã desta terça-feira a reabertura da oferta de bônus da dívida internacional denominados em reais com vencimento em 2028. Os títulos serão emitidos nos mercados norte-americano e europeu e o resultado deve ser informado pelo órgão no final da tarde.
A prerrogativa é de dar seguimento à operação no mercado asiático, após a abertura daquele mercado. Caso ocorra a oferta, o resultado total da emissão será anunciado depois de concluída tal oferta, amanhã.
Em 10 de maio, o Tesouro captou R$ 750 milhões com a reabertura deste papel. O destaque da operação ficou com a taxa de retorno ao investidor (yield), que caiu para 8,938% ao ano. Foi a primeira vez na história que o Brasil emitiu títulos em reais no exterior com taxa inferior a 10%. Com a oferta anterior, o papel BRL 2028 passou a ter R$ 3 bilhões no mercado.
Na ocasião, o título foi emitido com cupom de juros de 10,25% ao ano e valor de face de 112,25% de seu valor de face. No mesmo dia, também foram emitidos mais R$ 37,5 milhões do mesmo papel na Ásia. As condições da operação foram as mesmas. (Simone e Silva Bernardino – InvestNews)
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Fonte: Gazeta Mercantil
